题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系

A.（6）（2）（5）（3）（1）（4）

B.（3）（2）（6）（1）（5）（4）

C.（3）（4）（6）（2）（5）（1）

D.（6）（2）（3）（5）（1）（4）

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第1题

下列关于理财规划服务说法正确的是（）

A.理财师需要运用系统的方法

B.理财师需要运用系统的工具

C.理财师应明确客户理财目标

D.理财规划服务是理财师分析问题、提供具体解决问题方案的过程

E.比较系统、专业

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第2题

在制定理财规划方案时，理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况，其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重，反映了客户综合偿债能力的高低。（)

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第3题

个人理财的步骤是（）。

A.设定明确的目标

B.审视财务状况

C.制定详细的理财规划

D.实施财务规划，选择理财产品

E.财务规划的监控、反馈和调整

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第4题

目前张凯与客户张女士的关系，处于理财规划的哪个阶段（）

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析评估客户财务状况

D.制定理财计划

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第5题

（）是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程

A.投资

B.资产配置

C.投资规划

D.投资组合

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第6题

投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程

A.年龄

B.资产状况

C.风险承受能力

D.理财目标

E.投资方向

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第7题

理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估的频率需要考虑的因素

A.客户的投资风格

B.客户的投资金额和占比

C.客户个人财务状况变化幅度

D.客户的性格特征

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第8题

投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大

幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是()。(1)需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平;(2)确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力;(3)计划实施和适时调整;(4)甄选适宜产品，制定计划。

A.(1)(2)(3)(4)

B.(2)(1)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.(1)(2)(4)(3)

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第9题

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（）

A.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

C.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标

D.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

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