题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
投资规划是根据客户（），为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程
A.年龄
B.资产状况
C.风险承受能力
D.理财目标
E.投资方向
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A.投资
B.资产配置
C.投资规划
D.投资组合
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第5题
（）就是根据客户的财务目标和可用投资额，以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标，并通过资产配置、投资组合、证券选择等技术，结合具体的投资策略来实现投资目标
A.投资规划
B.养老规划
C.税收规划
D.消费支出规划
第6题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（）
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B．理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C．理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D．对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
第9题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
第10题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
A.首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B.首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障
C.保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿
D.不必考虑客户经济条件
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