题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
理财规划师在开始跟客户交谈时，（）
A．理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B．规划师就应该根据实际情况引导客户
C．如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容
D．理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E．谈话尽可能采取清晰、直白的形式
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A.理财规划师所在机构
B.理财规划师本人
C.二者同时追究
D.视情况而定
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第3题
下列关于理财规划师说法正确的有（）
A．理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背
B．勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程
C．作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D．无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性
E．在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
第4题
理财规划师在为客户进行风险管理和保险规划时，人身保险险种的选择是至关重要的。某客户就人身保险合同条款向理财规划师咨询。根据案例回答21～25题。投保人可选择的保险金给付方式通常不包括（）
A.定期收入方式
B.定额收入方式
C.利息收入方式
D.本金收入方式
第5题
理财规划师在为客户进行风险管理和保险规划时，人身保险险种的选择是至关重要的。某客户就人身保险合同条款向理财规划师咨询。根据案例回答21～25题。客户询问“保单转让条款”相关规定，如果受益人为不可变更的受益人，则（）
A.保单不能转让
B.需要先取消“受益人条款”再行转让
C.需要先经受益人同意，再行转让
D.保单的可转让性不受影响
第6题
周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。周女士没有其他的投资途径，希望基金投资能够有复利的效应，则理财规划师在基金分红的方式方面建议她选择（）
A.分配现金
B.再投资方式
C.不需选择
D.两种都选
第10题
根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月度收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况。下列关于收入支出表的说法，错误的是（）
A.收入支出表可以反映出个人或家庭的每月收入状况
B.编制收入支出表需要符合的原则有真实可靠原则、实质重于形式原则和明晰性原则
C.通过收入支出表的编制，可以为理财规划师进行进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料
D.收入支出表可以反映个人或家庭每月的基本支出情况
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